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10 年前
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少年葛振（袁布饰）是车迟国秘密军部都司府十二暗军的预备役，该组织以地支十二生肖为代号，专门执行朝廷吩咐的暗面任务。葛振师从于十二暗军中的未羊，其学得白门五甲绝技，四处追拿嫌犯。在和线人老八调查的过程中，他邂逅红绣坊当家花魁秋葵（夏阳饰）。秋葵出身于阗，具有梦中预测未来的能力。她梦见弟弟卤蛋被葛振追查的小胖所害，于是焦急拜托对方帮忙，而在这一过程中她也对这位少年英雄心有所属。与此同时，神秘之人潜入车迟国，利用邪术杀掉十二暗军中最强存在午马。一场正邪之战在所难免…… 本片改编自腾讯原创动漫网站上的独家连载漫画，该作品曾获腾讯第四届星漫奖最具潜力漫画一等奖。。青红两帮为了各自争夺地盘，厮杀不断。黑狼是个职业杀手，干这一行从没失过手。青帮老大何华生花一万大洋雇佣黑狼刺杀自己的竞争对手、红帮老大管荣礼，黑狼经过一番精密的计划，黑狼一枪杀了自以为是管荣礼的何华生，又在懊恼中杀死了自己的女友紫冰，但是他万万没想到雇用自己的刺杀管荣礼的正是管荣礼花钱雇的替身，管荣礼玩了一个碟中谍轻而易举的把自己的对手何华生干掉，就在他自以为可以只手遮天的时候，管荣礼万万没有想到，自己的碟中谍却中了黑狼的反间计，自己雇佣的杀手冷心在杀了黑狼之后给自己带来一封信，管荣礼看完信之后被冷心用同样的方式杀害！一连串的厮杀设局，终逃不过伍士德正义慧眼。
