1980年代,中国大陆迎来第三次人口出生高峰,许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培(李雪健)和年轻漂亮的妻子段京华(宋丹丹)便是其中代表,他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮,他的影展正在筹划中。
某日,曹德培接到要他去儿童福利院领回儿子的电话,不明所以。来到福利院后,他见到一个带着一封信来京寻找父亲的沉默不语的10多岁男孩,而该信正是他写给远在东北的前妻的。他下乡插队时结识前妻,两人离婚后前妻留在了那里。为了弄明真相,他带着男孩去了东北。
通过前妻的后任丈夫之口,曹德培得知前妻已经去世,而在两人离婚时,她已怀有身孕,这个名叫赵小木(叶静)的男孩的确是他的儿子。一时无措的曹德培想将小木先留在东北,哪知他尾随着上了火车。到京后,曹德培将小木安置在他冲洗照片的地下室暗房中,几番挣扎准备向段京华说明一切时,他被对方告知怀了身孕,而对于摄影展,他似乎已无心过问。。华佗(林文龙)自幼聪慧过人、醉心医学,因缘际遇下,拜名医张仲景为师。一次,关云长(尹扬明)带同乡求医,佗发现此人的病症有异,不是普通伤寒,故将《伤寒论》和《滋阴论》结合,成功研究出治疗瘟疫之法。惜百姓迷信鬼神之说,加上小人得志,对佗诸多加害,令其惹上杀身之祸。时景之长女张妙心(伍咏薇),与佗两情相悦,决心下嫁并随夫逃亡。 佗移居许昌后有医无类,不论病得多重的人也全力拯救,结果往往失败,被评为「医死人大夫」,生活每况愈下。后佗替曹操(黄日华)的幼儿医好多年顽疾,得操赏识,封为太医院监,着手撰写医学大全。好景不常,操的奸雄本色渐露,命佗制毒药杀害关之士兵,佗不耻操所为,投靠关。操头风病发作,老羞成怒,以斩杀太医院内三百余人作胁,迫佗返回许昌为其治病,佗深知此行凶多吉少,莫非这就是命运的安排?。茂密的原始丛林中,居住着天真开朗的大脚先生(Corey Burton 配音)。这一天,他决定离开丛林,前往远在大洋另一端的大陆旅行。如此遥远漫长的旅途,我们的大脚先生竟然靠着一双铁脚板走了过去。当然,当他抵达目的地的时候,早已是筋疲力尽,步履蹒跚。幸运的是不远处伫立着一家旅馆——特兰西瓦尼亚酒店。大脚先生兴奋非常,连忙走了进去,特意声明要一间最最安静的房间。当他经过走廊时,引起了正打扫卫生的女巫婆婆(Rose Abdoo 配音)的注意。女巫热心善良,对每一位客人都分外体贴。
她偷偷张望大脚先生的房间,发现客人鼾声如雷,早已进入梦乡,而窗户却大敞四开。为了防止客人感冒,女巫设法关上窗户,没曾想竟会吵闹疲劳的大脚先生……。