龙师傅从小有一个梦想,就是成为像李小龙一样的功夫巨星,将功夫发扬光大。长大后他来到乌城在城中村开了一个武馆,武馆一个学员也招不到,生活窘迫,为了维持生计,他和好友波波来到点钻厂做手工,在这里遇到了对爱情固执的小青。包工头的卑劣行径,龙师傅的行侠仗义,促成了两人的爱情,他们也因此丢了工作。生活的艰辛并没有磨灭龙师傅心中的梦想,他和波波拼命打工赚钱,终于买了一部DV机,开始拍摄他们的功夫小电影,准备向他们的梦想迈进。事与愿违,梦想还没有向他们招手,生活的窘迫不得不让他们重新开始找工作。他们来到三豪公司,如愿以偿的成了牛总的保镖,但是慢慢发现,所谓的保镖其实就老板的保姆兼打手,这跟龙师傅的梦想和武德背道而驰,龙师傅毅然决定离开。屋漏偏逢连夜雨,空怀梦想的龙师傅遭到小青姐姐阿娇的奚落,直言他是一个吃软饭的渣男,龙师傅决定和小青分手。痛定思痛,在好友波波点拨之下,在生活、爱情、和梦想之间,龙师傅做出了自己的抉择。龙师傅的遭遇和对梦想的执着,感染了雷哥,仿佛龙师傅就是年轻时候的自己,他们决定一起拍电影,探寻功夫的真谛。功夫不是打打杀杀,也不是高低之争,功夫是一种艺术,一种不屈的精神……。清朝末年,一代宗师太极拳高手杨崇武(于海 饰)一家隐居杭州西子湖畔。杨崇武与妻子慧娘(胡慧中 饰)晚年喜得贵子杨学文(吴京 饰)。学文自幼天资聪慧,生性好武,而杨父怕他惹事闯祸,每日督促儿子苦读诗书,不准他外出。学文暗中偷学父亲的太极拳,并自创了一套辫子神功,平日勤加苦练,习得一身好武功。
适逢钱塘江边举行祈雨祭祀,学文和表弟偷偷前去参加龙王祭。在祭典上,学文遇见了留洋归来的千金小姐曹央云(钟丽缇 饰),学文一见钟情。为了追求央云,学文参加了革命党。他的辫子神功在禁鸦片运动中大显神威,学文与央云感情日益加深。然而向中国走私鸦片的帝国主义分子却并不善罢甘休,暗中设下阴谋诡计,一场殊死搏斗旋即展开。。在山谷里一个名叫“温泉町”的小镇上,住着各种各样的人们,在一对老夫妇的家里沉睡着一个从山上摔下来丧失了意识的男人拓次。老妇人将他从医院接回家,每天自己进行精心护理。每天前去探望拓次的是一个有些痴呆的青年,因为是他第一个在山里发现了拓次,所以他比别人更关心他。另外,还有住在水车场里的传次平老人;经营自行车存车场和小食堂的少年;在酒吧工作的菲律宾女人黛娅。拓次幼年时期的朋友电器店的上村,经常回忆起他和拓次常去玩的在深山里的一所房子。当他听说现在一个名叫阿竹的老婆婆独自住在那里时,他去拜访了她。春去冬来,人们的生活一点也没有变化,拓次还是静静地躺在那儿。有人提议用呼叫灵魂的办法试一试,结果也没什么效果。其后,到神社去看戏的黛娅和拓次在林中相会。经过这次不可思议的体验,他们两人又在山上的房子相会。他们看到干涸的井里涌出了水。上村在出现佛光的山顶,向拓次询问有...。