繁华大都会,有一支辛苦打拼而又名不见经传的摇滚乐队。作为乐队成员的田村永吉(松田龙平 饰)来自位于广岛县濑户内海上的户鼻岛,此时他已经离家整整七年了。前途一片渺茫,加上新近得知女友会泽由佳(前田敦子 饰)怀孕的消息,这个留着莫西干头的小青年终于决定停止乐队活动,回到阔别已久的家中结婚。经过漫长跋涉,永吉总算和由佳踏上了故乡的土地。他的爸爸田村治(柄本明 饰)现担任当地学校交响乐团的指挥,为人十分顽固。忤逆的长子回家,必不可少要爆发一顿争吵。所幸历经艰险,永吉还是熬到了举办婚礼的那一天。偏偏就在喜庆的最高潮,老父亲突然病倒了……
不经意间,每个人都要面对生离死别。。一次旅途中,商人(Marcel André 饰)迷了路,误打误撞之下,他来到了一座富丽堂皇的城堡之中,在这里,一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意,而当他将花摘下的那一瞬间,一只形状可怖的野兽(让·马莱 Jean Marais 饰)出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪,野兽要夺走他的性命,但作为选择,商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后,商人将这一切告诉了自己的三个女儿,只有小女儿贝拉(朱赛特·黛 Josette Day 饰)愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡,可是野兽非但没有伤害她,反而带她十分周到。时间流逝,商人生了病,贝拉请求野兽放她归家探望父亲,贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美,遂动起了邪念。从魔镜之中,贝拉得知了野兽病重的消息,她赶到了野兽身边,用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子,他迎娶了贝拉,两人过上了幸福的生活。。