影片讲述的是在毕业的第一年里,毕业生总是充满彷徨和迷茫,主角陈博文一年换了5份工作,却还是没有找到自己的方向。直到一次偶然的机会,他遇到了大学同学老相,让他重新接触上了表演。因为角色的需要,他重新去寻找毕业后的同学,在他们的身上,他看到了不同的毕业第一年。无论对与错,在最热血的青春,每个人都应该为梦想去奋力试。。小镇上一个当地的DJ错误的释放了一个地狱般的诅咒,原来三百年前在塞拉镇上的乡民每天走着的这条街道,曾经聚集了无辜的人们,他们因为身为女巫而被判有罪并且将执行死刑。这就是塞拉的领主在塞拉实行的铁腕手段,但是四个女巫在被拷打和杀害时秘密发誓,总有一天他们会回来报仇的。。朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他身边常常变换着女伴,日子过得肆意而又自由。某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女学生,弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱,很快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上,朱利奥似乎找回了年轻的感觉,但随之而来的,是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿,巨大的冲击之下,朱利奥离开了弗朗西斯卡,使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。