年轻的真千子(尾野真千子 饰)无法从孩子夭折的悲伤中走出,她与丈夫(齐藤阳一郎 饰)离婚,痛苦不堪,生不如死。真千子来到奈良北部乡间,成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里,她认识了名叫茂树(宇田茂树 饰)的老人。茂树30年前痛失爱妻,几十年来始终沉浸在对往事的追忆中,无法自拔。
某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓,真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途……
本片荣获第60届戛纳电影节的评委会大奖。。出租车司机文章(黄子华 饰)一年前偶遇住在南丫岛的维族舞女阿曼(江希文 饰),自此每日接送阿曼上下班,心中对她充满了绮想。某夜,文章和一女子发生一夜情,谁知却因用药不当造成他变成性无能。文章听从医生建议,在阿曼的陪伴下搬到南丫岛静养。酒吧老板娘比莉(蔡少芬 饰)提供住处给文章,而比莉,曾经是阿曼的同性情人。文章在酒吧因缘际会结识了女警Ron(孙佳君 饰),性无能的文章没有在Ron醉酒时趁人之危,这令Ron对他大有兴趣。不久,阿曼的老公阿东(张达明 饰)从大陆来港,阿东自幼学画,观念颇为开放,在得知阿曼和比莉有过一段情后大胆建议比莉和他们一起生活,但遭后者坦率的回绝。Ron为了能使文章重振雄风想尽了各种办法却不见效,阿曼此时也对这个暗恋自己的男人产生了兴趣……。酿酒屋主人万兵卫(中村雁治郎 饰)妻子过世,育有两女文子与纪子(司叶子 饰),儿媳秋子(原节子 饰)寡居多时,公公家的亲戚好意为其牵线,但秋子似乎并未上心。相形之下,万兵卫的心态倒是颇为活跃,频频密会一度分别的老情人佐佐木,万兵卫与佐佐木的女儿百合子长大成人,可这位约会美国男友的时髦姑娘关心礼物胜过关心万兵卫是否是自己的亲生父亲……文子对父亲的行为颇为不满却又无可奈何。与纪子互有情意的青年远赴札幌工作,两人只能借书信传递挂念。儿媳与女儿的婚事一时间没有进展的希望,这时万兵卫却因心肌梗塞而晕倒,不久转醒过来的酿酒屋老板,又再次匆匆奔向情人的家中……。