20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。故事发生在七十年代末期的日内瓦,来自比利时的艾迪(贝诺特·波尔沃尔德 Benoît Poelvoorde 饰)因为行骗锒铛入狱,当他好不容易熬完了他的刑期时,已经年逾四十了。出狱后没多久,艾迪就遇到了他从前的朋友,朋友收留了无家可归的艾迪,但作为交换条件,艾迪必须担负起照顾他年仅7岁的小女儿萨米拉(Séli Gmach 饰)的责任,因为萨米拉的母亲目前正在生病住院之中。 圣诞节将至,四处都洋溢着浓烈的节日气氛,艾迪再也无法忍受贫穷而又无望的生活了,他决定重操旧业给自己小赚一笔。电视里传出了影视明星查理卓别林去世的新闻,机敏的艾迪从中发现了商机。。