主人公赫克托体格健壮,是一位非法移民,在德克萨斯的农场工作。赫克托的梦想是成为一个拳击手,尽管工作很辛苦,但是在晚上他仍然会去参加农场里举行的简陋的拳击比赛,除了锻炼技能外,还能挣点外快。后来赫克托的母亲生病了,为了支付昂贵的医药费,赫克托参加比赛的次数也多了起来,不久就因为厉害的身手而声名远播。当地的大亨斯蒂文斯,为了满足儿子罗伯特的拳击手梦想,想除掉赫克托这个眼中钉,因此派手下将赫克托一顿毒打并将其遗弃在了墨西哥。赫克托随后在墨西哥日子过的很不好,不久就听说了母亲去世的消息。落魄的他后来遇到了前拳击手比利。在比利的帮助下,赫克托打算重返农场,与罗伯特对决,用拳头来证明自己的实力……。凯瑟琳(科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰)是一位精明强干,巾帼不让须眉的女警探。刚刚来到波士顿警署命案调查组工作的她就要面对一宗扑朔迷离的连环杀人案,隐藏在暗处的凶手是一个彻头彻尾丧失了人格的疯狂变态。实际上,凯瑟琳有一个不为人知的秘密,那就是她一直怀疑自己那行为诡异的继父就是警方一直想要找到的罪魁祸首。凯瑟琳的弟弟在十六岁时无故失踪,凯瑟琳认为这也跟她的继父有着千丝万缕的关联。
托马斯(詹姆斯·达西 James D'Arcy 饰)是研究犯罪心理学的教授,杰瑞(奥米德·阿布塔希 Omid Abtahi 饰)是明察秋毫不放过任何蛛丝马迹的侦探,在他们的帮助下,凯瑟琳离真相越来越近,亦离危险越来越近。。堂山和下妻两家老大剑拔弩张,蒙在鼓里的座头市(胜新太郎饰)被堂山请去助拳,半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路,期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津(藤村志保饰)。受女孩死去的爷爷所托,阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久(藤原礼子饰)衔恨座头市,想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津,在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。 清醒认识到和女孩的差距,阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点,一切矛盾都到了爆发的时候……。