続編ではコタローが小学生に。両親のことなどコタローが抱える問題にも1つの答えが出される。。江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山(邬伟强饰)和包海(周全喜饰),且都已婚;不想包妻又怀第三胎,包员外恐怕老伴临盆苦痛,而终日郁郁不乐,加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降,故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。 包海为了财产,知道父亲认定幼弟是妖邪,即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子(曾思佩饰)于心不忍,事后偷偷到山中抢回幼弟,加以抚养,并取名黑子(包公)。 包公到了七岁才与生母相认,时包海发现幼弟未死,遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍,年少气盛,爱打抱不平,尚自创“打斗十八式”拳术,一心想闯荡江湖。 包公(周初明饰)长大之后,有一次因目睹太监曹公公(杨光饰)带领卫士捉拿侵犯李珂(李月仪饰)及李珏(林里嫔饰)两姐妹,乃出手相助而闯祸。其间,他除了结识了侠义之士展昭(张文祥饰)及白玉堂(陈汉玮饰)之外,也在狱中遇到遭庞太师(刘谦...。车志军是武警看押部队的一名老炊事班长,因为部队驻守在大漠戈壁,所以三十好几了还没有解决个人问题。在部队驻地的附近,一个叫陕大妮的女人独自带着她的儿子也住在这里,而且和这里的战士情同手足。
就在车志军即将退伍回乡的时候,美丽、天真的上海姑娘可可慕名而来,一同前来的还有可可的追求者蔡力。为了打消可可对爱情的错误认识,车志军请陕大妮假扮自己的未婚妻。在与陕大妮一起串供、准备蒙骗可可的过程中,车志军发现自己已经深深的爱上这个特别重感情的女人。在队长的鼓励下,车志军终于向陕大妮表白了爱意。而此时的可可也已走出了感情旋涡,并和蔡力和好如初。
不幸的事情发生了。陕大妮在可可和蔡力即将返回上海时,心脏病突发安静地离开了人世。从此,车志军带着她的儿子留在了大漠,种地放羊、供他上学读书。。