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19 年前
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斯坦顿是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。故事以动荡的中东局势为背景，重点描述一个美国家庭在中东工作的种种经历。巴里（亚当·雷纳 Adam Rayner 饰）是某中东国家统治者的儿子，在自我流放20年之后，他带着美国妻子和孩子回到了饱受战火折磨的祖国——来参加侄子的婚礼。他一回来就卷入了危险的政治游戏，迫使他再次面对那个他年少时就已经抛弃的家庭。。保琳·瓦朗斯是经济部的工程师，她的父亲维克多·瓦朗斯离家出走，剩下她一个人照顾妹妹们和祖母。她的父亲已经五十出头了，想卖掉祖传的产业，用卖得的钱在雷芒湖边盖一所赌场。保琳激烈反对这个提议，父女俩人经常争吵不休……。
