以东方月初和涂山红红为主角,讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山,在涂山以“低等下人”著称生活。几年后,东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处,执意离开涂山前去一气道盟,并成为盟主,但就在看上去一切都在稳定发展中,危险也在慢慢降临……。寅次郎(渥美清饰)在一次偶然中遇见了一位老人(铃木光枝饰),经过交谈寅次郎得知,老人的孩子搬到了东京生活,留下她一个人孤零零的守在老家。善良的寅次郎决定和老人一起回家,并且陪她聊天解闷。第二天,一位医生拜访了老人,寅次郎这才知道原来老人生病了,而她宁愿守在家里忍受病痛,也不愿意孤独的在医院里接受治疗。 负责老人病情的医生名叫真知子(三田佳子饰),实际上,她有着和老人差不多的经历。真知子的丈夫在早先年登山的时候不幸丧生,而一双儿女一个在异地念大学,另一个寄养在母亲家中。真知子的工作非常的繁忙,根本无暇照顾年幼的儿子,久而久之,孩子对母亲有了误解。。