三岁的俊熙因淘气使得妹妹在医院和另一名女婴抱错。命运的玩笑,让本该青梅竹马的情侣变成了两小无猜的兄妹;当命运回归原本的轨迹时,形影不离的兄妹再次被分散。恩熙一夜之间变成灰姑娘,失去了幸福的家庭、最爱的哥哥。变成俊熙妹妹的恩熙与他真正妹妹欣爱在经历了交通事故后,发现了当年真相,最终两人都回到了各自的家庭。十五年后,回国的俊熙和恩熙相遇,才发现彼此都已由兄妹之情转变成了男女之情。但是俊熙在美国已经订婚,未婚妻幼美也即将回国;俊熙的富二代好友韩泰爱上了恩熙,同时欣爱却对韩泰心有所属,复杂的五角虐恋成为两人间爱情的鸿沟。当大家都得知恩熙患上了绝症之后,面对生死、离别和爱情,所有人都做出了自己的选择……。总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后,分别在各自的岗位从事动画制作,并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人,开始面对新的苦恼和试炼。。