年轻的女人回到故乡,试图寻找困扰她整个童年的答案。但当她通过自己的努力试图揭开真相时,意外发生了:古老的传说开始侵入现代的现实,当奇幻故事与现实世界的边界开始模糊,村民们转而指责她是女巫。。FBI探员马尔科姆聪明能干,屡破奇案,而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技,无论什么人,他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前,乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了,马尔科姆奉命前往缉拿,唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉,马尔科姆施展他的变身特技,化身成了雪莉久未碰头的姑母,一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝,经过化身易容,成功接近了雪莉。然而相处久了,马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉,更要命的是,真正的姑母登场了。。故事发生在1950年,此时朝鲜战争正进行到了白热化的阶段。苏莱曼中士(切邓·泰肯多尔 Çetin Tekindor 饰)是赴朝支援的土耳其军人,在冰天雪地炮火之中,他发现了一个孤苦伶仃的韩国小女孩。苏莱曼知道,如果自己对其置之不理,那么她就只有死路一条,所以,苏莱曼冒着生命危险进小女孩救了回来,带回了军事基地。 小女孩并不会说外语,苏莱曼无法和她交流,于是,苏莱曼擅自给女孩取了一个名字叫做艾拉。艾拉的存在成为了军营里一抹温暖的阳光,治愈着每一颗被战争摧残得伤痕累累的心,而苏莱曼和艾拉之间,亦建立起了宛如父女一般的亲情。。