1942年,国明党军官柯晋城和薛啸峰率领运输队冒死将国际援华药品从 缅甸运抵重庆。薛发现他们运回来的药品没有送到前线,而被人在黑市上高价倒卖大发不义之财。薛决心将这事调查清楚。中共党员邱寒和肖键熊奉命协助他,迫使国民党政府改善对我军的不公正待遇。军需要员何云彪见药品事件越闹愈大,指使手下将未销的药品转移。在薛、柯的努力下,几经波折,记者将国明党军需要员盗窃药品的黑幕彻底曝光。薛升职为上校副处长,将何等拘捕,柯与邱寒一同前往延安。。著名状师陈梦吉与徒弟何欢认识了女子水莲花,师徒两人都对水莲花有意思,刚好水莲花也欣赏陈梦吉的才华。这时陈梦吉的老婆吕忍从国外读书归来,遇到了尴尬的场面。当何欢知道了师父的计谋后与陈梦吉反目成仇,独自到香港发展。陈梦吉找到了去香港的机会,却得知了何欢因为谋杀被囚禁,梦吉决定为徒弟打官司。法庭上的陈梦吉态度嚣张,被收监两天,他要求在外国学习法律的妻子帮忙,妻子才告诉他自己学习的是时装设计……。