二十年前,出身贫寒的刁阳抛弃了大学时代的恋人齐蕊,就在齐蕊为他生下一个儿子的那一天,与高官之女朱虹举行了婚礼。当齐蕊知道真相之后伤心欲绝。
齐蕊新生的婴儿也不得以交由刁阳的母亲领养,但是一直深爱着齐蕊的大学同学范志伟及时伸出了援助之手,带着齐蕊远走新加坡。不料,齐蕊由于不能生育,不得不忍痛离开了范志伟。二十年后,化名为琳达,已经是国际知名女建筑设计师的齐蕊携自己的养女克丽丝回到了海都。此时,齐蕊已经事业有成,她告诉自己一定要报复,一定要让刁阳为当年抛弃自己付出代价。齐蕊用范志伟借给自己的资金在海都开了一家名叫大齐的房地产公司,展开了自己早就制定好的复仇计划。。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。