圣诞节的家庭聚会上,年轻情侣斯特凡和海科向父母宣布他们购买了一艘船,决定环游世界。他们一路欢声笑语,领略各地风光。然而当他们来到波利尼西亚后,美好的一切戛然而止。。国际航空公司的副驾驶员新海元(木村拓哉 饰)一直梦想成为机长。在一次从火奴鲁鲁飞回日本的飞行上,机长水岛突然感到身体不适导致无法继续驾驶。这种突发的危机时刻,因为新海的冷静判断,致使飞机安全降落。因为过失,新海遭到了检察官香田一树(堤真一 饰)的严厉责备和女机械师绪川步实(柴崎幸 饰)的不满。新海感到十分受挫情绪低落。
水岛机长因为身体原因,决定完成最后一次飞行就退休。香田不放心水岛的身体和新人新海,决定陪同他们一起飞行。在飞行过程中,香田见证了新海的专业能力和判断力,对新海有了不用以往的认识。但行事严厉的香田依然秉持赏罚分明的态度,对违反了规定的新海给予停飞一星期的处分,这遭到了新海的不满。一出出航空公司的故事在这里起飞降落。。少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。