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13 年前
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内地少女虹（郭可盈）来港数天，欲当娼妓赚取金钱。虹在偶然机会下邂逅亮（方中信），两虽然遭遇个异，欲同是天涯沦落人。亮曾因抢劫失手替兄弟顶罪入狱，出狱后在夜总会代客泊车。 亮在遇虹，知悉她欲取假护照到外国生活，于是权利协助，二人感情跨进一大步。 周SIR（李成昌）邀亮做线人，并答应不会将虹遣返内地。另方面，义找亮参与劫案。亮若作线人，则出卖了义；若不作线人，虹必遭遣返，亮进退为难......。岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。
