里斯提亚国偏僻乡村领地的下级贵族——奥恩斯坦家住着一对姐弟。 姐姐玛丽是一个非常喜欢接受父亲练习剑术的活泼女孩。弟弟席恩是个腼腆的男孩子,他非常喜欢呆在房间里看书。虽然两人性格完全相反,但在温柔的父母的守护下,和睦地生活着。 有一天,席恩问父亲“魔法”这个东西在这个世界上是否存在。但是,即使是作为贵族有一定教养的父亲,也不知道“魔法”这个词本身。更何况,席恩所说的“从火、水、风、光等元素各种各样的东西”的现象,在这个世界上是不可能存在的…… 从那一天开始,席恩就显得很失落。但是,有一天,在和姐姐玛丽一起去的湖里,他目睹了“宛如魔法般”的不可思议现象—— “现在放弃还为时过早。如果没有魔法,自己做就好了!” 席恩开始研究魔法,一边将周围的人卷入其中一边稳步前进。飞出的火焰,奔跑的闪电——一切都是为了使用前世所憧憬的“魔法”!。Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制,忙于工作的他日渐疏忽女友Helen。Helen是一名护士,曾瞒着Ben做掉腹中胎儿,此事令她难以释怀,时常会看到幻象。Mavis是美国电视新闻网络记者,她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目,第一个研究对象便是《恐》,但Ben并不友好,只准他们在直播室外拍摄。
某晚,《恐》主持人接到自称Chris的男人来电,说1963年他与6个同学在西环踢足球时,无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”,当即吓得魂飞魄散,甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响,Ben与Mavis都决定对此展开深入调查……。