出身贫寒的戴茜·克洛弗(娜塔莉·伍德饰)心怀明星梦,终于有一天受到制作人雷蒙德·斯万(克里斯托弗·普卢默饰)的赏识如愿以偿进入演艺圈,但公司不仅将其精神失常的母亲关进疯人院,还要其伪装成一个她不喜欢的乖乖少女形象。正当她沮丧不已意志消沉之时,韦德·刘易斯(罗伯特·雷德福饰)出现在她面前,俩人迅速成为好友关系日渐亲密,最终一起走入婚姻的殿堂。在蜜月之旅中,戴茜全心全意地沉浸在新婚的喜悦之中,韦德却忽然消失了。。德黑兰,记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来,失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷,他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫,取得阔绰的阿汉卡赫一家信任,向他们借钱拍片。事发后,萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查,他采访了警察, 阿汉卡赫全家,以及萨布齐恩本人。 审讯过程中,萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔,但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱,如果有钱,他真地会拍摄自己的电影。而且,假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后,原告阿汉卡赫家撤销了起诉,而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫,后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。