上小学三年级的正男自幼丧父,如今和奶奶两人生活在一起。对他来说,暑假又无聊又寂寞。于是,正男背上行囊出发去寻找住在另一个城市的母亲。邻居的阿姨发现后,叫丈夫菊次郎与之同行。生性游手好闲的菊次郎拉着正男去玩轮转赌,输掉了身上的钱,两人只好搭顺风车前往目的地。一路上惹了不少麻烦后,菊次郎终于带着正男到了他母亲的家。而看到已经建立起新家庭的母亲十分幸福的样子,正男变得十分沮丧。菊次郎努力安慰他,和他一起踏上了归途。途中两人一起野营,过得十分愉快。而菊次郎也想起了住在附近敬老院的自己母亲,默默地前去探望。夏天就要结束,两人终于回到了浅草,分别之际,菊次郎与正男约定,下次再去探望母亲。。没有底线的马科斯·鲁伊斯·阿达萨巴尔招来了一个破产之中的女电影制片人。作为一个缺钱又想不出生钱之计的小老板,马科斯和他的团队设计了一个计划:用刚刚辞去电影工作的知名演员蕾·希尔维拉的替身行骗一个女金主。在圣塞巴斯蒂安电影节的热闹氛围中,一个人人都戴着“面具”的大骗局开始了。。