1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。影片围绕上世纪六十年代,一起女演员的谋杀案展开,影片华丽的歌舞和奢华的服饰,很容易将人带回到那个印度歌舞片的鼎盛时期,反映了那个年代演员为出名急功近利,不择手段的黑暗一面,具有极强的讽刺意义,是不得多的精彩影片。但仔细看过之后,又有种似曾相识的感觉,这部电影无论在人物造型还是画面构图上都与2013年的好莱坞大作《了不起的盖茨比》有着惊人的相似,甚至连海报的设计都如出一辙,堪称是一部宝莱坞版的《了不起的盖茨比》。