李督察和从洛杉矶赶来香港度假的老搭档詹姆斯.卡特真是一刻不得闲,因美国领事馆遭到炸弹袭击,两名工作人员身亡,李督察只得带上卡特去拜访三合会头目、也是自己父亲的昔日搭档邓力奇,邓力奇的手下胡莉等人先后出面袭击李与卡特,不久李被美国方面禁止参与此案,而香港警局也遭到了炸弹袭击。失散的李和卡特分别来到了邓力奇的游艇,得知三合会出现了内讧,话音刚落,胡莉将邓力奇射杀在海中……暂时失去线索的二人奔赴洛杉矶,在当地大亨荣士勋家中发现了胡莉的踪迹和美国的卧底特工,原来邓、胡等人卷入了一场巨额假钞案,李与卡特决定拿回胡莉手中的印版……。1940年日寇铁蹄下的上海,日军、伪军、洋人、青帮,各派势力鱼龙混杂,新四军派驻上海的秘密组织第五行动组因为叛徒的出卖,惨遭76号特务机关头目孔天佑的杀害。为重建上海地下武装组织,继续打击敌人搜集情报,侦察员杨励接受新四军总部命令,潜入上海,与地下联络员秋婷取得联系。 为消除秋婷街坊邻里的怀疑,杨励乔装成从武汉落魄归来的丈夫,住进了秋婷的家。从秋婷搜集的有关孔天佑的情报来看,孔天佑行踪诡秘生性多疑。为抱紧日本人的大腿,孔天佑残酷迫害我地下党组织和青年进步学生,对试图刺杀他的人,孔天佑不惜一切手段,其手法之卑鄙残酷,令人发指。 经过一段时间的乔装打探,杨励发现孔天佑护卫甚严,几乎无法靠近。在对孔天佑时常出现的几个地方进行侦察后,杨励决定在孔天佑每个礼拜三准时出现的丽都俱乐部下手。但要想进入丽都俱乐部,必须得有一张贵宾卡。为了弄到贵宾卡,杨励和秋婷想到了...。