1951年,驻守在新疆天山的解放军某师,接到上级命令,让他们开发边疆的生产建设。在侦察科长杨发带领下,一支勘察水源的水利勘察队向戈壁滩出发了。他们发现了一处城镇遗迹和一条干涸的河道。杨发和女技术员认为一定能在这附近找到水源,而工程师李辉则认为绝不可能有水源。勘察队分成了两组。杨发与张珍、大勇、小朱一组上冰峰找水源,李辉和其他人一组测量土地。在找水源过程中杨发等人遇到了重重艰难险阻,他和张珍在共同的工作中相爱了,后来,他们遇上了山洪,杨发和小朱被洪水卷走,险些丧命。后来,在老猎人帮助下,他们终于发现了水源。师长根据杨发的勘探结果,采取措施炸开了塌山,水终于被引到了荒芜的戈壁滩上,戈壁滩上从此有了勃勃生机。。在某个大于瓢泼的早晨,女高中生山本由佳里(伊藤万理华 饰)手忙脚乱洗漱准备,偏偏有人在她家门口的名牌上留下了类似“F”的记号。她被妈妈命令擦掉记号,此外还要坐爸爸的车送弟弟去幼儿园,结果错过了与好友松原奈保一同上学的约定。谁知奈保乘坐的巴士遭遇严重车祸,好友在惨烈的事故中不幸身亡。在此之后,由佳里被神秘的符号所困扰,而逝去好友的身影时不时出现在她的面前,又让她的精神几乎崩溃。蹊跷诡异的事件愈演愈烈,本就被黑暗笼罩的山本一家走向破碎边缘,由佳里内心中的秘密也将悄然浮现……
本片根据恐怖小说作家铃木光司的短篇作品《F》改编。。这是一起发生在被利益、欲望、女人等情况下的冲突,两大毒枭为独吞地盘,隔三岔五拼街头。大毒枭之一郑申明(安圣基)为铲除对方,率手下在一夜间将对方老巢血洗无剩,而郑申明为了掩盖这一切,故意制造了自己死亡,令自己从黑帮消失的假象,事发后整个城市为之震惊。而这些行动却没有逃脱另一个人的双眼…… 警察介入这一起黑帮火拼事件,却毫无头绪。刑警金(张东健)和永奎(朴重勋)发誓要铲除他,可郑申明身份神秘、戒备森严,无奈找到郑申明的情妇珠友(崔智友),却没料到血腥由此更加加剧,江湖血雨腥风。在杀与被杀的重重危机中,珠友做出了一个艰难的选择,终于揭开了一个残忍的惊天黑幕……。