因為家貧,還要照顧雙眼接近失明的爸爸,十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒,卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼,他失明後不想負累一眾兄弟,所以便發放死訊,人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年,現在陰差陽錯兄弟重逢,身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好,讓他成材。阿牛後來便正式拜師,視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理,就是拳術不用不活,加上他的性格抱打不平 ,故此每逢遇到有人受到欺凌,他都會出手幫助,把壞人當作活靶來來操練, 大快人心之餘,拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高,拳館的聲望大不如前,拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳,但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館, 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。1937年,抗日烽火燃遍山东沂蒙,青年党员庄埼风临危受命,回乡探索发动群众凝聚抗日力量之路,通过组织农救会,建立基层武装,一步步聚沙成塔,团结一切可以团结的力量,领悟了“兵民是胜利之本”的题中之义。在敌后也是抗日的最前线,军民同心浴血奋战,水乳交融,生死与共,最终彻底驱逐日寇,重振我们的大好河山。。