1963年,江南某农村。村支书江水英(李炳淑 饰)从县委开完抗旱会议回来,刚一传达,大队长李志田听说筑坝改道要损失本村300亩高产田和一窑砖,当场就表示反对。江水英批评了李志田的本位主义思想,并提出堤内损失堤外补。暗藏敌人黄国忠伺机在村里造谣,说什么虎头岩坡高山陡,水根本流不过去等等,江水英当场揭穿了他的谎言。筑坝施工开始后,大坝出现塌方,急需大量柴草,黄国忠闻讯,通知砖窑提前烧火,妄图烧光柴草,破坏筑坝。江水英赶到砖窑,厉声制止。黄又挑拨大队长到坝上合闸,阿坚伯劝阻无果,江水英及时赶来制止了这一错误行为,并将大队外调材料当众宣布,揭开了黄国忠更名换姓及解放前的罪恶历史,李志田猛然醒悟......。音乐教师李靖云任教于一所小学,但她又在等待国际舞蹈团的甄选。她的梦想是成为舞蹈团的其中一员。这时学校报名参加了校际的歌唱比赛,李老师需要训练一群顽皮难训的学生。在李老师身心疲惫之时幸好有体育老师林Sir的在旁帮助。林Sir逐渐对李老师产生好感,并加以追求。一对年轻教师,一群可爱活泼的学生,用歌声谱出美妙的生活,而他们各自的理想又能否实现呢?。新加坡小女孩Kim(胡佳琪 饰)原本拥有幸福童年,自母亲癌症去世后,她的父亲专心工作,赴印尼公干长达两年不曾回家。Kim的日常起居全靠年迈的奶奶照顾,她渐渐闭锁心房,学业也一落千丈。这一天,父亲Choon(陈汉玮 饰)突然回家,而且还带来了陌生的女子。女人名叫娜(苏慧敏 饰),是印尼人与华人的混血,当初被一群男人追打的过程中得到Choon的救助。Choon希望将娜娶回家,但似乎遭到母亲和Kim的抵触,于是只能以女佣的身份留在家里。
仿佛从娜到来的那一天起,Choon的家中便为一股恐怖诡异的气氛所笼罩。灵异事件愈演愈烈,Kim的妈妈似乎回到了家中……。