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23 年前
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善良、勤劳的玛丽娅的父亲被强盗杀害，姐姐是她唯一的亲人，忽然有一天姐姐被人诬陷为间谍，之后死于一场爆炸事件。她来韩国找到自己第一次爱过，也是姐姐曾经的爱人的男人，却遭到了他的背叛。 曾经开朗、聪明、多梦的女孩为了生存开始变化。 到底谁杀死了姐姐呢？玛丽娅的内心深处始终抱着这样的疑问。当离谜底越来越近的时候，可怕、吃惊的人物一个个显示了真面目。在偶然的机会下，玛丽娅成为以国际社会为舞台来工作的华丽、冷酷的说客。外表很华丽，其实内心在流血泪的她为了达到目的，也为了揭开姐姐的死亡之谜，不顾一切地利用男人，之后再抛弃……。香月舞（小幡洋子配音）是小学五年级的女生，她梦想着能够成为一名出色的魔术师。小舞的祖父经营着一家魔术剧团，小舞从很小的时候开始就在那里帮忙表演了，可即便如此，小舞还是觉得生命里始终缺了点什么，自己距离成为魔术师的梦想仿佛还有很远很远。 一次偶然之中，小舞在机缘巧合之下遇见了拥有神奇魔法的镜子妖精，在镜子妖精的帮助之下，小舞也拥有了魔力，能够变身成为天才魔术师爱美。凭借着这神奇的魔法，小舞很快就成为了圈内著名的魔术师，甚至还受到了电视台的邀请，邀请她上电视表演。。
