来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子(Tarako 配音)的家乡清水市。来自意大利的安德烈(中川大志 Taishi Nakagawa 配音)暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课,还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始,小丸子因安德烈太过热情而感到困扰,但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会,并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而,这些快乐的日子即将过去,他们将要迎来离别之时。。公元1880年,田儒觅为儿子求举人功名贿赂百里县令,无奈被巡抚撞破。二人只好谎称是在定亲接收彩礼。巡抚气急败坏强逼县令嫁女。百里县令无奈表面答应,暗中却威胁田儒觅遣子逃婚。田佑年无奈之下留学美国,到达美国田佑年第一次坐火车,车上结识铁匠欧叶,二人聊得投机无意间却把车厢砍坏被送到矿上打工赔车。在矿上二人惊叹美国现代化的技术,田佑年还成了蒸汽机车司机。回国时田佑年发现父亲破产,为养家糊口给人代写家信。摊子一摆出来,立刻受到了欢迎。县令之女百里冰也因田佑年的聪明伶俐与其一吻定情。为了推行洋务运动,李鸿章和唐廷枢计划造一个蒸汽机车,却很不顺利。田佑年闻之决心自己制造,并得到众多朋友相助,机车终于制造成功。。