一位年轻的画家瓦伦汀,迷失于虚构的世界,偶遇其祖母尼娜。在相聚的几天中,他们漫步于梦幻巴黎的各个街头。瓦伦汀告诉她,他对爱的力不从心。然而,尼娜不愿叙述她痛苦的过去。但为了减轻瓦伦汀的精神负担,她最终谈及了她被关押在集中营的悲惨遭遇。在清晨的阳光下,瓦伦汀试图在他的画作上增加新的色彩,并开始真正的生活。。民国元年,军阀卢团长的儿子卢占元领着两个洋人,在苏州城头堵住一个叫德顺的孤寡老人。慕少云路见不平,挺身相助。原来这老人是清宫里专为皇上养蟋斗蟀的太监,为避免杀身之祸,隐姓埋名,藏身穷街陋巷。慕少云的关切和善良深深感动了老人,他将养蟋斗蟀的绝技悉心传授给他,并把珍藏的恋人的信物小玉佛借慕少云玩赏。与慕少云结仇的卢占元一心想占有对方的小玉佛,于是设下了一个赌局,让慕少云上当输了小玉佛。转眼四年过去。慕少云为救秀儿,机智地和侏儒展开了一场独特的乡间蟋蟀大赛,一波三折之后,终于为秀儿解开了婚姻的枷锁……。