剧情描述了73岁的老人濑山克子某天离家出走在奇怪的照相馆拍摄了照片后,相貌突然回到了自己20岁时模样的故事。。哈森是一名哈萨克族的青年牧民,他与姑娘加米拉彼此深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉,并追求她。再遭到拒绝后,他心有不甘,派家人上门说亲,加米拉的父亲贪图钱财,答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去,哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望,在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下,加米拉被救出虎口,两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中,过着原始但却平和的生活。第二年春天,加米拉还生下一个儿子。但好景不常,大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人,国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治,接受了请求,派兵四处搜捕,抓回了哈森与加米拉,并残害了他们的孩子,加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来,关在牢中的哈森与难友暴动出狱,参加民族联军,并随大军回到草原,消灭匪军,惩办了牧主父子,救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。
这是我国电影史上第一部反映哈萨克牧区生活的电影,吴永刚根据自己在新疆生活的两年导演了该剧,男、女主角的扮演者阿布来和法丽达,都是哈萨克族的年轻人,曾获文化部优秀影片三等奖。。下等武士原之助因要求改革遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾带领着众多的武士追杀原之助,原之助开始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同样是下等武士的寿他,一门心思在河边和妻子一起淘金的寿他欲通过为部落淘金来摆脱自己下等武士的身份,但这样的淘金为政府所不允许。原之助想抢夺寿他的金子,三个流浪武士也对寿他的金子觊觎不已,追杀原之助的人马也赶到此地,而寿他的部落却想杀掉寿他以杀人灭口。有着相似遭遇的原之助和寿他之间可谓不打不成交,英雄惜英雄。三个流浪武士抓住了寿他的妻子胁迫寿他交出藏着的金子,美佐也遭到强奸,寿他部落的大批高手也纷至沓来,一场激战在所难免……。