这次故事的舞台发生在海关入境处。作为入境处总入境助理的方浚杰(郭晋安 饰)一直以来都安于现状,因为曾经和上司麦启铭(姜大伟 饰)发生过冲突,对升值也不再抱有希望。和在深圳相识的内地女子张思敏(姚嘉妮 饰)结婚,终于等来了申请成功,本以为就此可以一家团聚的浚杰,却因为大嫂对妻子的排挤,矛盾颇多。为家务事烦恼的浚杰接到了更大噩耗是,妻子居然多年前曾在香港犯案,这让正义感颇强的浚杰无法接受。
在妻子离开的过程中,浚杰的同期好友叶安琪(蒙嘉慧 饰)对他照顾有加,在这当中,浚杰同安琪的感情在滋长。而后,浚杰又认识了港口管制组入境主任欧顺风(邓健泓 饰),从误会到冰释前嫌,二人迅速结为好友。而浚杰也也迎来了其事业的转机……。1935年,北平艺专摄影科学生吴鸿运在学生游行时对投身地下党的高海薇一见钟情,并为了爱情参军投身抗战。1937年7月7日,日军悍然炮轰宛平城,高团长为救吴鸿运而牺牲,满心愧疚的吴鸿运更加坚定了杀鬼子的决心,在共产党北平临工委骨干刘永祥的推荐下,吴鸿运和宋玉泉启程奔赴延安。途中得知八路军在平型关集结抵抗日军,毅然加入,吴鸿运凭借自己的机智,在攻打老爷庙的关键时刻立下战功,八路军最终取得“平型关大捷”。在吴鸿运、宋玉泉、高海薇等北平学生抵达延安后,延安领导命吴鸿运组建摄影队并担任摄影队的队长,宋玉泉担任警卫班的班长。两人先后向高海薇表明心迹,面对两个性格迥异的追求者,高海薇左右为难。为了赢得高海薇芳心,队长与班长间展开了激烈竞争,凡事都得争个高下。随后,吴鸿运和宋玉泉又一起编撰《前线》杂志、参加黄土岭战斗、攻打井陉煤矿、收编黑马队,两个情敌也在一路互相较劲中建立起了别样的战友友谊,一起为抗日战争的胜利做出了突出贡献。。