布朗斯基剧院位于波兰,面临着纳粹德国日益加强的威胁。尽管战争的阴云逐渐笼罩欧洲,剧院里的演员们依然在歌舞升平中继续他们的演出,仿佛未察觉到即将到来的灾难。剧院的老板兼主演布朗斯基(梅尔·布鲁克斯 Mel Brooks 饰),以及城市最耀眼的女明星安娜(安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰),忙于各自的事务。布朗斯基只关心他的戏剧和生意,而安娜则与她的情人飞行员安德烈(提姆·麦锡森 Tim Matheson 饰)约会,毫不知情他的名字已经出现在一份重要的间谍名单上。 不久之后,剧团接到了演出禁令,因为他们的节目中涉及反希特勒的内容。与此同时,安德烈被召回波兰处理一份重要的情报文件,其中包含了间谍萨兰斯基教授手中的名单,这份名单可能会摧毁波兰抵抗运动的组织。剧院和演员们因此被牵扯进了一场与纳粹的斗争中。在布朗斯基和安娜的带领下,一群舞台剧演员...。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。