蒙古族牧民苏尼特一家三口生活本来十分美满富裕,但近来夫妇经常吵闹、互不相让。妻子伊里娜善良、美丽、能歌善舞,就是性格有些倔强。苏尼特婚前是个高中毕业生。伊里娜看他纯朴、老实,又是个放牧高手,还十分体贴她,于是,她放弃了投靠乌兰牧骑的打算,很快和他结了婚。后来苏尼特有几次看到妻子在舞会上受宠,一种说不清的嫉妒猜疑,使他变得越来越暴躁。他经常借酒消愁、大发脾气。这一天,他又无端地酗酒、打骂妻子。倔强的伊里娜实在受不了,一气之下骑上马离家出走了。可怜的儿子小吉雅只好留在爸爸身边生活。他们的邻居也是一对高中毕业后从事放牧的青年夫妇,丈夫叫阿都沁,和苏尼特是好朋友,和伊里娜是同学。妻子巴达玛善良、温柔,和伊里娜非常要好。他们的小女儿塔娜和吉雅也是好伙伴,同在一所牧民小学读书,他俩每天骑着母驼阿赛一起上学,一起回家。阿都沁夫妇在伊里娜出走后,更加关怀、爱护小吉雅。吉雅是个勤劳、懂事又很要强的孩子。苏尼特冷静下来之后,也很想念伊里娜,但又不好意思认错。伊里娜回到娘家,母亲劝她回去。她虽然十分惦念吉雅,可又非要苏尼特来给她认错不可。阿都沁曾设法让他们在一次牧民集会上相遇,但还是没能把伊里娜劝回家。夫妻僵持了很久,小吉雅每天和母驼阿赛相依为命,有一天,父亲将一个骆驼贩子引到家里,吉雅偷听了他们的谈话,得知父亲为了换取10瓶白酒,竟然要把阿赛卖给这个小贩。吉雅明白硬顶不行,先是踢碎了贩子的酒瓶,后来又和小朋友塔娜一起悄悄骑上马到半路截击骆驼贩子。深夜,机智、勇敢的吉雅巧妙地把阿赛引出驼群,但他和塔娜因不熟悉地理误入干旱的无水地带,母驼阿赛掘出清泉,把他们从死亡的威胁中救活了。这时,苏尼特和伊里娜再也顾不上斗气,他们和塔娜的父母一起出来寻找孩子们。当他们看到可爱的阿赛像母亲一样救助了吉雅和塔娜时,不禁愧悔交加,心灵受到很大的震撼。。在美国的传说中,孩子要把换掉的牙齿放到枕头下,当他们睡着后牙仙会来拿走牙齿,如果这时孩子不慎看到牙仙的脸,他们就将被残忍杀死。 小男孩凯尔(Joshua Anderson 饰)刚刚掉落最后一颗乳牙,牙仙的传说吓得他无法安然入睡。当晚他从梦中突然醒来,看到了牙仙带着面具的狰狞面孔。他逃跑时打翻蜡烛,火苗烧到牙仙的眼睛。接下来惨剧发生,凯尔的母亲(Rebecca McCauley 饰)被愤怒的牙仙残忍杀害。次日警方勘查现场,一致认定凯尔是杀母凶手。12年后,离开监狱的凯尔(Joshua Anderson 饰)半岛拉斯韦加斯,他无论走到哪里都随身带着蜡烛,睡觉的房间夜晚必定灯火通明。所有的人都认为他是疯子,但凯尔知道,怀恨在心的牙仙十几年来无时无刻不在谋划夺取他的性命……。