故事发生在一个风雨交加的深夜,一伙暴徒在争执中发生冲突,黑帮头目差点失去理智错手将同伙暴打而死。随后他又开枪打伤一位女车主并夺车而逃。在开车飞驰途中,他非常惊讶地听到了一声婴儿的啼哭。他把车开到一个人烟稀少的高速路旁,意外的发现遗留在车上的女婴。刚打伤孩子母亲的他不忍心把婴儿扔在荒无人烟的地方。于是,他把婴儿带回了家,用枪威胁住在隔壁的年轻妈妈照顾这个婴儿。之后,他渐渐变了,善良的本性被呼唤出来。。一转眼,满男已经是一名小学生了,为人舅父的寅次郎(渥美清饰)回家庆贺,晚上,他从家里溜出去买醉,遇见了一位看上去穷困潦倒的老伯(宇野重吉饰),善良的寅次郎将老伯带回了家里过夜,哪知道醉酒的老伯竟然将这里当成了旅馆,指指点点,挑三拣四。 酒醒之后,老伯发现自己闹了大乌龙,十分的不好意思,于是要来了纸笔,一番龙飞凤舞。寅次郎拿着老伯的画去店里卖,竟然卖得了七万日元,此时的寅次郎才得知,这位老伯,竟然就是日本画大师池内青观。之后,寅次郎和老伯又意外的重逢了,两人一见如故,四处游玩,邂逅了善良热情的艺妓牡丹。。