故事发生在丹麦·日德兰半岛南部,时值千年纪元更迭。仇敌·阿谢拉特死后,托尔芬失去了活着的意义,作为“奴隶”被地主凯迪尔买下,在其农场从事开垦工作。在凯迪尔农场,他遇到了和自己一样沦为奴隶身的青年·艾纳尔,由此,他开始直面自己过去犯下的罪过,找到活下去的新的意义。而另一边,库奴特加冕为英格兰王,他为了建设出所谓的“乐土”,谋划着进行版图扩张……。在科索沃地区的一个小地方,只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷,还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活,Nenad是学校里唯一的学生,每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校,Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天,他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩,其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲,因而他痛恨塞尔维亚人…。