抗日战争时期,华北根据地龙门村有赵姓父子两人,父亲是民兵队中队长,12岁的儿子海娃则是儿童团团长。某天,赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信,海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。
路途,海娃遇到敌人,急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下,逃过一劫。海娃被迫带路,晚上却趁敌人熟睡取信逃跑,中间信一度得而复失、失而复得,海娃也再落敌人之手,这回,聪明勇敢的他将敌人引上了歧途,而敌人发现上当时,打伤了海娃的手,这时,八路军赶到。。浙江人才臣与陕西人燕赤霞邂逅于金华一古庙。夜深,一女子携金元宝忽至才臣床边要与其同床共枕,才臣驱走女子并扔出所留金元宝。次日,后东厢兰陵书生主仆二人莫名暴毙。原来此女叫聂小倩,是一位早年夭亡的少女,尸骨埋于庙旁,夜间以夜叉面目出现,并以色相和金钱引诱生人而食。小倩不忍加害才臣,嘱咐才臣与燕生同眠避祸,日后将其尸骨挖出归葬。燕赤霞乃一炼剑侠士,在夜里他施术击伤一破窗而入的鬼物。才臣不负小倩之托将其尸骨带回重葬,前脚到家,小倩不期而至,母亲对这个来路不明的少女心生疑惑。。