普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。省城高官的儿子李世举莫名其妙死在了云香阁,死相怪异,一把匕首插在喉咙里,房门却是从里面反锁的,窗户房顶完好无损,是自杀还是他杀,一时众说纷纭。面对这样棘手的案子,探长突然暴病身亡,京城著名的神探齐悟明来到镇上协破此案。探长刚到就陷入了一个及其复杂的关系网,一面是财政司长李铭君。一面是县长冯尚德,双方各执一词,案件扑朔迷离。二十年前冯尚德之父也死于云香阁,并且死法跟李世举一模一样,新案旧案有如此千丝万缕的关系,这里面有包含了多少不为人知的秘密……。