30年代,中国魔术界在海南岛举行魔术盛会,推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此,全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇,相见如故。黄昏,他们来到加积镇的繁华地带,在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场,博得一片喝彩声,身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳,逼她做护法神女,巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨,欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒,魔术班高手罗汉挺身而出,。出奇制胜,大家匆匆逃离险境。途中,化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳,路不平暗中相助,将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛,面对森严的九凤邪教,他嬉笑怒骂,巧施魔术,把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主,他亲...。外表像女孩子一样可爱的二鸟修一(畠山航辅 配音)常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑,和女生却相处的分外融洽,长此以往,修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时,女生高槻佳乃(瀬戸麻沙美 配音)因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号,但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心,“如果真的能够成为男孩子就好了”,佳乃是这样想的。一次偶然中,就是这样的两个人,他们相遇了。
在偏远的小镇,远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后,越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面,被身份和性别困扰着的两人,能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢?。