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1 年前
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆涉及问题学生。秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个问题少女May、冬冬、CoCo及肥妹。在这帮少女身上看到的,不仅是家庭问题,更是日趋严重的社会问题,还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年,告诉他们什么是对,什么是错的,当周围的人意识到问题的严重时,这群少女已经被周围的环境引诱引到一个万劫不复的地步,Coco沦为鸡妓,还差点弄出人命,肥妹更因此而身受重伤,秋为了不让她们的人生蒙上污点,不忍送她们进女童院,还为她们找到一家私人机构,将她们送进去读书和学习,四名迷失的少女，在有心人的感化教育下，终于走回正途重新做人。。
