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格蕾特（Gretel）被指派调查本世纪的罪行–国王的神秘失踪。她的兄弟汉瑟（Hansel）是一位著名的骗子，给魔法监察员无可挑剔的声誉蒙上了一层阴影，使本来已经很困难的案件变得复杂起来。秘密机构知道，只有在格勒泰尔（Gretel）的知识和汉瑟（Hansel）的才智结合在一起，他们才能找到国王。他们将一起追踪魔法世界的阴森诡秘的秘密，与邪恶势力作斗争，并向强大的女巫发起挑战。。琼意外地与多年疏远的旧情人相遇。怀着复杂的心情，她带着儿子内森逃到了乡下，开始了回忆之旅。。本片以三岛47年来持续面对的“某个事件”为基础，从自主电影制作开始。故事以北海道洞爷湖的中岛、东京伊豆群岛的八丈岛、大阪的堂岛为背景，围绕着重要角色“丽子”展开心灵的挣扎。以“乘船而去者”、“等待船来者”、“乘船而来者”及“方舟”为主题，描绘了三位心灵受创的角色，三个故事在此交错。当分别在不同“岛屿”上进行的故事因某个共同点交汇时，惊人的事实浮出水面。。