故事发生在20世纪50年代的英格兰,莉迪亚(荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 饰)是生活在那里的一位非常平凡的主妇,在遭到丈夫的无情抛弃后,莉迪亚无奈之下和儿子查理开始了相依为命的拮据生活。因为家庭的原因,查理在学校里饱受欺凌,母子两人生活屡屡走入绝境。 正当两人最绝望的时候,一位名为简(安娜·帕奎因 Anna Paquin 饰)的女医生搬到了莉迪亚家隔壁。简温柔而又善良,她不仅治好了查理的伤,还在莉迪亚和查理险些遭遇流落街头的命运的时候向两人敞开了家里的大门。就这样,莉迪亚住进了简的家,随着时间的推移,两人之间产生了别样的感情,与此同时,有关两人的流言蜚语在小小的村庄里疯狂的传播着。。妖怪界の刑事・ドロは妖怪総理大臣を決めるという格闘技大会への出場を、ゲーム一作目の主人公でもあった妖怪退治人・剣野舞に依頼する。だが、自分に降りかかった火の粉でもない事件なので、まったく興味を示さない舞。そんな様子を見ていた舞の妹、光が口を挟んできた。そこでドロは光をおだて、魔剣道2号として大会へ出場させようとする。一方、とある一角では妖怪がひとりの少年を改造し、人間界を支配せんと企んでいた……。。