一个伴随着画画和在电影院剪电影长大的孩子,梦想着成为一名导演,他一直向着自己的梦想迈进,直到他偶遇到一个叫Ban的女孩,成为了他童年的挚友伴随他在Chiangkang长大。两人分开后过了十多年,两人再次相遇却未能认出对方,并产生了诸多误会,使得Ban开始讨厌tukgae。直到两人需要在tukgae编剧的电影中合作时,tukgae终于发现就是童年的挚友,并开始想尽办法去解释曾经的误会。。胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,深信不疑,所以也坚持做着妖怪的研究。一日,他在一座废屋里,看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器突然变化,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她道歉。在小雏的拜托下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动,帮她如愿。。水月门在江湖中并不是个很起眼的门派,但是由于组织严密,也是个不容忽视的势力,该组织勾结辽东后金部落,劇中的主人翁龍成是邪惡組織「水月門」舵主龍英之後……。