蒂姆·瓦格纳为了讨好上司,从而顺利升职,参加了一个被称为“白痴之宴”的活动,目的就是成功的寻找到一个完美的同伴共赴晚餐,届时看谁的同伴是白痴中的白痴。蒂姆找来了看上去很傻的国税局雇员巴里担当他的同伴,去竞选那个“白痴之最”的称号,以便逗乐老板。但是,哪里想到,阴差阳错的事情发生了,巴里虽然确实白痴,但是却意外的让蒂姆的老板同样出丑,在这场晚宴制造了不小的风波,蒂姆该如何收场?到底谁才是真正的白痴极品?。主角江寒,是这个世界上龙之一脉的后裔,本篇从锁妖塔为起点,讲述了一个精彩绝伦,跨越时空的故事。龙化的江寒醒来,开始回忆起了之前的战斗:这个塔里的人,想让我突破至绝巅,我拒绝了,之后醒来我就躺在这里了;而另一旁,一位身着红衣的女子正准备起身回城,她就是传说中的女帝,而正是因为她的苏醒,才有了塔内和江寒的战斗:我在塔内收拾了江寒,恐怕他以后武力散尽,只是个俗人了。女帝走出锁妖塔,望向天空,不远处有一个身影,手持双锤飘在天上,这人正是禁军统领柳元霸,原来柳元霸是收到命令,在此地狙击海皇宗;海皇宗乃是天武大陆的御兽一派,为了大陆的和平与繁荣,海皇宗立下了犬马功劳,如今却要在此地被全数歼灭,这究竟是为何?柳元霸对此也是含糊其辞。正当柳元霸准备将海皇宗消灭之时,一旁的女帝出手了,见到女帝本人的柳元霸也是有一丝震惊,沉睡了千年,为何苏醒在今日?可转念一想,女帝刚刚苏醒,元气尚未积累,之前塔内的战斗也使得女帝消耗了几分力气,倒不如,在此地将海皇宗与女帝尽数拿下?。浪人柴左近(丹波哲郎 饰)在旅行途中,偶然遭遇了三个恐慌的农民。他们不堪忍受地方长官松下宇左卫门(石黒達也 饰)的剥削与暴政,于是铤而走险,绑架了松下的女儿亚矢(桑野みゆき 饰)作为人质。左近深知农民们的做法何其危险,于是假意休息留了下来,并且击退了官兵的首次围捕。松下大怒,聚集了包括樱京十郎(長門勇 饰)和桔梗锐之介(平幹二朗 饰)在内的一众浪人前去营救,谁知京十郎与锐之介深解农民的苦衷,临阵倒戈站在了左近一方。
不久,松下又绑架了其中一名农户的女儿作要挟,左近不愿看到女孩受到伤害,情愿用自己的肉体苦痛换来农民的安全。但是他所面对的却是一个言而无信的无耻之徒……。