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3 年前
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故事发生在1994年的美国德克萨斯州，一位名叫尼古拉斯的13岁男孩在放学回家的路上无故失踪了，没有留下任何的线索，期间家人搜寻无果，渐渐放弃了希望，媒体也只将这起事件视为一场普通的失踪案，它并没有引起官方任何的重视。 一晃眼三年半过去，就在除了家人外的所有人都渐渐淡忘了尼古拉斯之际，一群游客在在西班牙南部的一个小镇里发现了一个男孩，这个男孩身体状况非常的糟糕，思维亦十分混乱，但他非常坚定的告诉大家，他就是三年半前失踪的男孩尼古拉斯。尼古拉斯失踪之后，他的母亲的健康就一落千丈，姐姐卡莉成为了失而复得的尼古拉斯的收留者，可是，这虽然是一件值得高兴的事情，但所有的人都觉得其中隐藏着什么不对劲的地方。。高三学生韩修（温朱万 饰）因照顾自杀的妈妈陪在医院里，他从懂事起从未见过爸爸，但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天，音乐教师仁熙（金浩贞 饰）搬来做了他的邻居，本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒，这让韩修常感无助与失落，处于青春期的他常常联想到性欲，看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练，但面临的现实问题是如果爸爸再不出现，妈妈的医药费将没有着落，自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天，在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真（玉智英 饰），仁熙的继女敏智（朴敏智 饰）用令人费解的公式在帮助着他们......。
