这是一部具有浓厚科幻色彩的哲理片。22世纪少年电脑神童绿孩儿穿越时间隧道,来到千年之前大唐时代,与《西游记》故事中唐僧师徒相遇。影片紧紧围绕魔鬼芯片和天使芯片展开故事。片中,绿孩儿、唐僧师徒、红孩儿及牛魔王、白骨精等人沾上魔鬼芯片或天使芯片后发生了种种变化,展现善与恶的较量。。在18世纪的西班牙,莱昂在圣诞节出生于一个被乞丐玷污的哑女。他的母亲在分娩时去世,他由唐·阿尔弗雷多照顾。小时候,莱昂被带去打猎后变成了狼人。年轻时,他在一家酒窖工作,并爱上了店主的女儿克里斯蒂娜。一个满月,他再次变成狼人,吓坏了整个小镇。。