安济逃往山中躲避,却仍是被吴的手下?马大人(欧威)夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下,安济决定去找马大人要回诏书,双方人马却一言不和,大打出手,所幸游侠?周向港(柯俊雄)适时出现,使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到,游侠竟反过来向安济要诏书,玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈,在路上看到通缉安济的告示,改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济,根本不是游侠的对手,他一路慌张地逃跑到一间破庙,幸得庙中师父(韩江)解救。游侠和师父以下棋来定胜负,安济想要趁他们下棋之际溜走,但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超,早已做好万全准备,但游侠还是将官兵杀得片甲不留,最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹,游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’,丢下刀剑,独自离去……。梨川县文沙场青年关勇波,被梨川县委副政委罗大成从土匪窝里救出来后,参加革命大学学习,成为一名共产党员,毕业后分配回家乡开展清匪反霸革命斗争。。日本侵华,将魔爪伸向了草原,搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。 乌日根看上了娜仁花,可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事,吓惊了日本人的马,小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。 日本人到处寻马,与陶克发生了冲突,陶克激怒之下骑马拖死了小田。朱田队长等到处捉拿他,陶克携娜仁花逃跑路遇乌日根。他虽然与陶克有过节,但是民族感使他搭救了陶克。乌日根一伙有意灌罪陶克。但终于还是没有下手。因为良知的还是提醒了他:一个真正的蒙古男人是不该对醉酒的人下手的。 陶劝乌日根同他一起打日本人被拒绝。日本人也来拉拢收买乌日根被戏弄。他们一怒之下抢了乌日根的马,陶克带人伸出援手,感动了乌日根,他终于同陶克、红格耳等团结起来打得日本兵全军覆没。不幸的是乌日根为了搭救红格耳而中弹身亡。大家还沉浸在悲痛之中,大批的日兵又进入到了草原,陶克终于...。