明惠小学即将和霜月女子高中举行一场不同年龄的交流会,武井户彩未(北川景子 饰)所带的五年二班被安排为和对方交流的代表班级。为了加深对彼此的理解,武井户带着古藤结衣子(木村真那月 饰)等学生造访霜月女高,并与对方的学生会长玉井诗织会面。当天的会面颇为顺利,但是结衣子却接连做了两个令人十分担忧的噩梦,她先是梦见保健老师琴叶吞噬学生的灵魂后变身为筋肉女,接着又梦到诗织带着恶魔安朵斯出现烧死了女高几名爱跳舞的女孩。彩未她们用心解读梦符,但始终摸不清头绪。
随着交流会一天天地临近,意外事件接连发生……。12岁的侄子宽宽,在假期去看望退休后独自在上海生活的姨妈(斯琴高娃饰)。在宽宽眼里,姨妈是个怪癖多多的人。
一次姨妈在公园遇到了一个从广东到上海来发展的江湖混混潘知常(周润发饰),这个神秘男人使得姨妈神魂颠倒,两人因京剧成了知音,并演绎出一段黄昏恋情。不料好景不长,潘知常带着姨妈的棺材本积蓄一道消失。与此同时,姨妈又发现保姆(史可饰)竟然是靠“碰瓷”来赚取外快。接连发生的事件让姨妈醒悟万千,她决定离开上海,回到东北的家,那里有已经疏远了的丈夫和女儿(赵薇饰)……。这是一部另类的科幻电影,像片头的旁白的那样,这里不是地球,而是某个类似地球的星球,那里的文明进化到了类似于地球上的欧洲中世纪。故事改编自 Strugatsky兄弟的小说,这个科幻的创意就是如果当年没有文艺复兴,现在的欧洲文明又会是什么样子?这个故事里,一群来自地球的科学研究人员被送往到那个星球,去引导那个社会的文明发展进程,他们不得使用暴力,不得强行干预,只能引导,男主角像一位先知,也只是整部电影里行为举止唯一正常的人,他在社会底层不断的行走,去开化人们,电影就像纪录片一样跟着他的脚步由此展开。。