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1 年前
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这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。。在一个洞穴中，行脚僧、樵夫、杂工三个激烈的讨论着，三个人讨论的话题源自于一个四人武士被杀的案件。每个人都为了自己的利益而编造了自己的谎言，来掩盖事情的真相。令事实真相不为人所知。本剧的主要人物为樵夫、凶手、武士的妻子、武士、女巫、行脚僧、婴儿、杂工和捉住凶手的衙役。每个人包括死去的武士都没有真正的说出事情的真相，但是到了最后真正的实情已经没有了意义。。A reporter is kidnapped by a witch who wants to exorcise her.。
