故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河饰)。张寡妇请金永昌(舟帆饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......。冬明是盲人学校的一名教师,一个偶然的机会让他听到了影片《碧海蓝天》,这引起了盲人们极大的兴趣,冬明和几个盲人朋友请了四天的假期决定上路寻找大海。一路上发生了一系列惊险而又让人感到温暖的故事。。