2007年加沙,青涩大学生遇上风趣的哥,两兄弟自此携手做生意——伪造医生纸走遍城中药房购买处方药,再在自家鹰嘴豆饼店售卖加料彼得包。城市动荡、好景不常,腐败警察从中作梗,想要收编线人或铲除异己。兄弟被迫分道扬镳,小弟失意潦倒但竟获邀试镜,主演加沙史上第一套动作电影,更因此重遇难以忘怀的故人.…..当日常比虚构更荒谬,电影还能诉说什么?土生土长的加沙双胞胎自学电影,以黑色幽默呈现国际新闻与纪录片以外,来自加沙的真实声音和生活面貌。。婚期将近的高中教师书邻(李宥英饰),收到来自大家的祝贺礼物,在她喝下办公桌上的咖啡后,随即陷入了昏睡,直到隔日清晨才被学生唤醒,从此她宁静的生活一去不复返。不久,书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息,内容竟是自己不省人事时的照片,更令她不寒而慄的是,这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲(金希沅饰)一起追查案件真相,希望能找出幕后黑手「Master」。此时,书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息,事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲,当情况越来越诡谲,究竟两起案件的关联与牵扯为何?而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢?。