影片根据哈罗德·费雷德里克Harold Frederic (1856-1898)的小说改编,故事来自于真实的历史。作者曾经在童年的时期经历过美国的内战。1862年美国纽约州的秋天,有一名叫阿波内尔·比奇的养牛的农民,他内心固执、坚持自己的信念,因而坚决地反对内战而与自己的邻居以及政府决裂。。瓦伦丁(罗德里戈·诺雅 Rodrigo Noya 饰)是一个8岁的可爱男孩,他成长在一个破碎的家庭之中,和祖母(卡门·毛拉 Carmen Maura 饰)过着相依为命的生活。瓦伦丁的父亲是一个名副其实的花花公子,总是不停的更换着身边的女伴,这一次,一个名叫蕾蒂西亚(朱丽叶塔·卡迪纳利 Julieta Cardinali 饰)的女人成为了瓦伦丁父亲的新任,蕾蒂西亚非常的友善,和瓦伦丁之间的关系很要好。 后来,蕾蒂西亚和瓦伦丁的父亲分手了,但是她和瓦伦丁之间的来往却并没有断绝。蕾蒂西亚经常带着瓦伦丁去吃饭、看电影,而瓦伦丁也总喜欢将自己的所思所想向蕾蒂西亚倾诉。。